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Ford kündigt sie von $ 9,9 Milliarden Schulden erfolgreich reduziert hat

2009-04-06 1
   
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FortsetzenDie Ford Motor Company hat angekündigt, dass sie mehr von ihrer finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen abgeschlossen hat, verringert seine Schulden um rund $ 9900000000 (von einem Ausgangspunkt von $ 25800000000 am Ende des letzten Jahres). Das Unte
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Ford kündigt sie von $ 9,9 Milliarden Schulden erfolgreich reduziert hat
Die Ford Motor Company hat angekündigt, dass sie mehr von ihrer finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen abgeschlossen hat, verringert seine Schulden um rund $ 9900000000 (von einem Ausgangspunkt von $ 25800000000 am Ende des letzten Jahres). Das Unternehmen sagt, dieser Schritt wird seine jährlichen Zinskosten senken, indem sie mehr als $ 500 Millionen Euro. Ford und seine Finanzierung Arm, Ford Credit, werden mit 468.000.000 Aktien von Aktien und $ 2400000000 in bar, diese Zahl zu erreichen.

Andere Teile der Umschuldung Bemühungen des Unternehmens umfassen die Ausschreibung von rund $ 4,3 Milliarden Ältere Wandelanleihen (die erst 15. Dezember 2036) für den Kauf im Zusammenhang mit Ford-Umtauschangebot, zusammen mit bereits angekündigten Gewinne wie seine revidierte Abkommen mit der United Auto Workers und ein Übernahmeangebot für das Unternehmen nicht besicherten und nicht wandelbare Schuldtitel. Für die vollständige gorey finanziellen Details, Nummer Sie crunchers auf dem Sprung offiziellen Pressemitteilungen zu überprüfen, Ford klicken.

[Quelle: Ford Motor Company | Bild: Spencer Platt / Getty]

PRESSEMELDUNGEN:

FORD SCHLIESST Umschuldungs ​​INITIATIVES; REDUZIERT SCHULD VON $ 9,9 Mrd. und absenkt jährlichen Zinsaufwand um mehr als $ 500 Millionen

* Insgesamt Ford und Ford Credit kostet $ 2,4 Milliarden bar plus 468.000.000 Aktien von Ford Stammaktien verwenden Ford herausragende Auto Schulden von $ 9900000000 von $ 25800000000 bei 31. Dezember 2008 jährliche Cash-Zinsen zu reduzieren, Kosten Dies reduziert Ford durch mehr als $ 500 Millionen auf Basis von aktuellen Zinssätzen

* Diese erfolgreiche Umschuldung, zusammen mit der zuvor mit der United Auto Workers angekündigt Vereinbarungen wird im Wesentlichen von Ford Bilanz zu stärken

* Ungefähr $ 4300000000 Kapitalbetrag von Ford 4,25% Senior Wandelanleihen des Motor Company fällig am 15. Dezember wurden 2036 gültig eingereicht und zum Kauf gemäß Ford-Umtauschangebot angenommen. Ford wird $ 344.000.000 zu verwenden, um eine Cash-Prämie Wandelanleihe Inhaber zahlen, die gültig eingereicht

* Ford Motor Credit Company gab heute bekannt, separat die endgültigen Ergebnisse seiner zuvor für ungesicherte Ford $ 1300000000 Übernahmeangebot angekündigt, nicht wandelbare Schuldtitel. Auf der Grundlage der eingegangenen Angebote wird Ford Credit 1100000000 $ in bar verwenden, um $ 3400000000 Kapitalbetrag von Fords ungesicherte Schuldverschreibungen kaufen,

* Wie bereits angekündigt, verwendet Ford Credit $ 1 Milliarde $ 2200000000 Kapitalbetrag von Fords Begriff Darlehen Schulden zu einem Preis von 47 Prozent des Nennwertes zu erwerben.

DEARBORN, Mich, den 6. April 2009 - Die Ford Motor Company (NYSE: F). Gab heute den erfolgreichen Abschluss der Umschuldung Initiativen, die von $ 25800000000 am 31. Dezember von $ 9900000000 von Ford Automotive Schulden zu reduzieren, 2008 und niedriger Ford jährlichen Cash Zinsaufwand um mehr als $ 500.000.000 auf den gegenwärtigen Zinssätzen.

"Durch unsere Schulden erheblich reduziert, Ford einen weiteren Schritt in Richtung auf einen spannenden, lebensfähiges Unternehmen zu schaffen", sagte Ford-Präsident und CEO Alan Mulally. "Wie bei unseren jüngsten Vereinbarungen mit der UAW, setzt Ford die Industrie bei Einnahme die entscheidenden Aktionen zu führen notwendig, den aktuellen Abschwung zu überstehen und langfristiges profitables Wachstum zu liefern."

Zuvor Umschuldungs ​​Initiativen angekündigt

Am 4. März 2009 kündigte Ford und Ford Credit die wichtigsten Bestandteile einer umfassenden Umschuldung: (1) ein Umtauschangebot, in dem Ford eine Prämie in bar zu zahlen, bot den Inhabern von irgendwelchen und alle die $ 4880000000 Kapitalbetrag zu induzieren herausragende seiner 4,25% Senior Convertible Notes due 15. Dezember 2036 (die "Wandelschuldverschreibungen"), um die Wandelschuldverschreibungen in Aktien der Ford-Stammaktien (die "Umtauschangebot") zu konvertieren; (2) ein Angebot $ 500.000.000 Cash-Angebot von Ford Credit (das "Darlehen Angebot") für Ford Senior besicherte Kreditschulden (das "Darlehen Debt"); und (3) ein $ 1300000000 Übernahmeangebot (das "Notes-Übernahmeangebot") von Ford Credit für bestimmte von Ford nicht besicherten und nicht wandelbare Schuldtitel (die "Schuldverschreibungen").

Die Ergebnisse der Umtauschangebot
Das Umtauschangebot abgelaufen um 9:00 Uhr, Ortszeit New York City, am 3. April 2009 (der "Ablaufdatum"). Ab dem Ablaufdatum, wurden rund 4,3 Milliarden $ Nennbetrag von Wandelanleihen gültig eingereicht und zum Kauf akzeptiert, nach Angaben von Computershare, Inc., dem Exchange Agent in Bezug auf das Umtauschangebot. Dies wird in der Ausgabe von einem Aggregat von ca. 468.000.000 Aktien von Ford-Stammaktien und die Zahlung von einem Aggregat von 344.000.000 $ in bar (80 $ in bar pro umgewandelt $ 1.000 Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen) führen, jeweils zuzüglich der entsprechenden aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen auf solche Wandelanleihen, auf die erwartete Abrechnungstermin vom 8. April 2009. bei der Erfüllung der Umtauschangebot, etwa $ 579.000.000 Gesamtnennbetrag der Wandelschuldverschreibungen wird ausstehen.

Inhaber, die gültig eingereicht und hat zurückzutreten nicht ihre Wandelanleihen bis 9.00 Uhr, Ortszeit New York City, am Verfalltag und deren Wandelschuldverschreibungen wurden zum Kauf akzeptiert, erhalten für jede $ 1.000 Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen umgewandelt, 108,6957 Aktien der Ford-Stammaktien plus 80 $ in bar und den anwendbaren aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen.

Die bereits bekannt gegebenen Ergebnisse der Term Loan Angebot
Am 23. März 2009 kündigte Ford Credit, dass der Term Loan Angebot, die um 5:00 Uhr abgelaufen ist, Ortszeit New York City, am 19. März 2009 überzeichnet war. Auf der Grundlage der eingegangenen Angebote, erhöht Ford Credit die Menge an Bargeld von $ 500 Millionen auf $ 1000000000 verwendet, um $ 2200000000 Kapitalbetrag der Ford-Term Loan Schulden zu einem Preis von 47 Prozent des Nennwerts erwerben. Diese Transaktion siedelt am 27. März 2009, nach der Ford-Kredit der Term Loan Schulden zu den unmittelbar übergeordneten, Ford Holdings LLC verteilt. Die Verteilung des Term Loan Debt steht im Einklang mit Ford Credit der zuvor angekündigten Pläne Ausschüttungen an Ford von etwa $ 2000000000 bis 2010 zu zahlen.

Etwa $ 4600000000 Gesamtnennbetrag der Term Loan Debt bleibt hervorragend.

Ergebnisse von Schuldverschreibungen Tender Offer
die Ergebnisse seiner zuvor $ 1300000000 Übernahmeangebot angekündigt für Ford nicht besicherten und nicht wandelbare Schuldtitel Gleichzeitig mit dieser Ankündigung, Ford Credit separat heute in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Ab dem 3. April 2009 Ablaufdatum des Notes-Tender Offer, etwa wurden $ 3400000000 Nennbetrag der Schuldverschreibungen ordnungsgemäss angeboten und zum Kauf akzeptiert, nach Angaben von Global Bondholder Services Corporation, der Depot- und Informationsstelle in Bezug auf die Schuldverschreibungen Tender Offer. Dies wird für die Schuldverschreibungen von etwa $ 1,1 Milliarden in einen Gesamtkaufpreis führen von Ford Credit auf die erwartete Abrechnungstermin vom 8. April 2009. Bei der Erfüllung des Notes-Tender Offer, diese Schuldverschreibungen gezahlt wird, von Ford Credit übertragen werden, Ford in Erfüllung bestimmter von Ford Credit der Steuerschulden zu Ford. Nach Abwicklung des Notes-Übernahmeangebot, etwa $ 5500000000 Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen ausstehen.

Darüber hinaus, wie Ford bereits angekündigt, hat es gewählt zukünftigen Zinszahlungen aufzuschieben, im Zusammenhang mit den 6,50% Kumulative Convertible Trust Preferred Securities von Ford Motor Company Capital Trust II (die "Trust Preferred Securities"), die 184 $ in der Abgrenzung von führen Millionen an Zinsen für die Trust Preferred Securities im Jahr.

Über Ford Motor Company
Ford Motor Company, ein globaler Automobilindustrieführer, der in Dearborn, Mich., Produziert oder verteilt Autos auf sechs Kontinenten. Mit rund 213.000 Mitarbeitern und rund 90 Anlagen weltweit, die Marken des Unternehmens gehören Ford, Lincoln, Mercury und Volvo. Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen durch Ford Motor Credit Company. Für weitere Informationen zu Fords Produkten besuchen Sie bitte www.ford.com.

Über Ford Motor Credit Company
Ford Motor Credit Company LLC ist einer der größten Automobil-Finanzunternehmen der Welt und hat den Verkauf von Ford Motor Company Produkte unterstützt seit 1959 Es ist eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ford. Es bietet Kfz-Finanzierung für Ford, Lincoln, Mercury und Volvo-Händlern und Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.fordcredit.com und bei Ford Motor Credit Investorenzentrum, www.fordcredit.com/investorcenter finden.

Safe Harbor und andere erforderliche Offenlegung
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Prognosen und Annahmen des Managements von Ford und eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten, und andere Faktoren, die der tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Angaben, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, diejenigen, die in "Item 1A-Risk Factors" und "Punkt 7 -Management Diskussion und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertrags Hinweise auf die besonderen Faktoren" dazu führen könnten, Ford-Jahresbericht auf Formular 10-K für das Jahr zum 31. Dezember 2008. die Leser ermutigt Ford-Akten bei der Securities and Exchange Commission zu lesen, um mehr über die Risikofaktoren, die mit Ford-Unternehmen verbunden zu lernen.

Ford kann nicht sicher sein, dass alle Erwartungen, Prognosen oder Annahmen des Managements, diese zukunftsgerichteten Aussagen in der Vorbereitung als richtig erweisen, oder dass alle Projektionen realisiert werden. Es ist zu erwarten, dass es Unterschiede zwischen prognostizierten und der tatsächlichen Ergebnisse sein kann. Unsere zukunftsweisenden Aussagen gelten nur ab dem Zeitpunkt ihrer ersten Ausstellung, und wir übernehmen keine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsbezogener Aussagen, gleich ob als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

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Ford Bank gibt Ergebnisse der TENDER OFFER

* Ford Motor Übernahmeangebot der Credit Company für Ford Motor Company nicht besicherten und nicht wandelbare Schuldtitel führte inapproximately Wertpapiere $ 3400000000 Kapitalbetrag der Schulden andaccepted zum Erwerb angebotenen. Ford Credit kostet $ 1,1 Milliarden Bargeld verwenden, um die Schuldtitel zu erwerben.

* Gleichzeitig separat Ford Motor Company gab heute die Ergebnisse seiner zuvor angekündigten Angebots Umwandlung für seine 4,25% Senior Convertible Notes due 15. Dezember 2036. Ab dem Verfallsdatum, etwa $ 4300000000 Wandelanleihe wurden ordnungsgemäss angeboten und zum Kauf akzeptiert.

* Wie bereits angekündigt, verwendet Ford Credit $ 1 Milliarde $ 2200000000 Kapitalbetrag von Fords Begriff Darlehen Schulden zu einem Preis von 47 Prozent des Nennwertes zu erwerben.

. DEARBORN, Mich, den 6. April 2009 - Die Ford Motor Credit Company gab heute die Ergebnisse seines Angebots $ 1300000000 Bargeld (die "Notes-Übernahmeangebot") für die Ford Motor Company (NYSE: F) nicht besicherten und nicht wandelbare Schuldtitel ( die "Schuldverschreibungen"), von denen etwa $ 8900000000 Gesamtkapitalbetrag zum 28. Februar 2009, wie sie hervorragend war unten im Detail angegeben in der Tabelle.

Der Notes-Angebot lief um 9:00 Uhr, Ortszeit New York City, am 3. April 2009 (der "Ablaufdatum"). Ab dem Ablaufdatum, wurden rund 3,4 Milliarden $ Nennbetrag der Schuldverschreibungen ordnungsgemäss angeboten und zum Kauf akzeptiert, nach Angaben von Global Bondholder Services Corporation, der Depot- und Informationsstelle in Bezug auf die Notes-Tender Offer. Dies wird für die Schuldverschreibungen von etwa $ 1,1 Milliarden in einen Gesamtkaufpreis führen von Ford Credit auf die erwartete Abrechnungstermin vom 8. April 2009. Bei der Erfüllung des Notes-Tender Offer, diese Schuldverschreibungen gezahlt wird, von Ford Credit übertragen werden, Ford in Erfüllung bestimmter von Ford Credit der Steuerschulden zu Ford. Nach Abwicklung des Notes-Übernahmeangebot, etwa $ 5500000000 Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen ausstehen.

Die nachstehende Tabelle zeigt im Detail die Menge von Schuldverschreibungen jeder Serie gültig eingereicht und zum Kauf akzeptiert zum 3. April 2009 statt.

Inhaber von Schuldverschreibungen, die ordnungsgemäss angeboten ihre Schuldverschreibungen 05.00, Ortszeit New York City, am 19. März, 2009 (der "Frühangebotsdatum") und deren Schuldverschreibungen wurden zum Kauf akzeptiert werden, die bereits angekündigten Gesamtgegen erhalten. Inhaber von Schuldverschreibungen, die ihre Schuldverschreibungen gültig eingereicht nach 17.00 Uhr, Ortszeit New York City, auf der Frühangebotsdatum und vor 9:00 Uhr Ortszeit New York City, am Verfalltag und deren Schuldverschreibungen zum Kauf akzeptiert wurden, werden erhalten die bereits angekündigte Kaufangebots nur. Die Auslieferung der Gesamtgegen oder Kaufangebots, soweit anwendbar, jeweils zuzüglich der entsprechenden aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen, wird voraussichtlich von Ford Credit auf 8. April 2009 vorgenommen werden.

Darüber hinaus gleichzeitig mit dieser Ankündigung heute Ford separat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, die Ergebnisse ihrer Umtauschangebot, in dem es eine Prämie in bar zu zahlen angeboten, um die Inhaber seiner noch ausstehenden 4,25% Senior Convertible Schuldverschreibungen zu induzieren aufgrund 15. Dezember 2036 (die "Convertible Notes") sämtliche Wandelschuldverschreibungen in Aktien der Ford-Stammaktien (die "Umtauschangebot") zu konvertieren. Ab dem 3. April 2009 Ablaufdatum des Angebots Conversion, etwa 4,3 Milliarden $ Wandelanleihen wurden ordnungsgemäss angeboten und zum Kauf akzeptiert, nach Angaben von Computershare, Inc., dem Exchange Agent in Bezug auf das Umtauschangebot. Dies wird in der Ausgabe von einem Aggregat von ca. 468.000.000 Aktien von Ford Common Stock und die Zahlung einer Summe von 344.000.000 $ in bar (80 $ in bar pro umgewandelt $ 1.000 Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen) führen jeweils zuzüglich der entsprechenden aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen auf solche Wandelanleihen. Lieferung der Gegenleistung Umtauschangebots wird erwartet, dass 8 von Computershare, Inc. am April gemacht werden 2009. Bei der Erfüllung der Umtauschangebot, etwa $ 579.000.000 Gesamtnennbetrag der Wandelschuldverschreibungen hervorragend bleiben.

Am 23. März 2009 kündigte Ford Credit, dass seine $ 500.000.000 Cash-Übernahmeangebot (das "Term Loan Angebot") für Ford Senior besicherte Kreditschulden (das "Darlehen Debt"), die um 05.00 Uhr abgelaufen, New York city-Zeit, am 19. März 2009 war überzeichnet. Auf der Grundlage der eingegangenen Angebote, erhöht Ford Credit die Menge an Bargeld von $ 500 Millionen auf $ 1000000000 verwendet, um $ 2200000000 Kapitalbetrag der Ford-Term Loan Schulden zu einem Preis von 47 Prozent des Nennwerts erwerben. Diese Transaktion siedelt am 27. März 2009, nach denen verteilt Ford Credit der Term Loan Debt zu den unmittelbar übergeordneten, Ford Holdings LLC, worauf es vergeben wurde. Etwa $ 4600000000 Gesamtnennbetrag der Term Loan Debt bleibt hervorragend.

Die Verteilung des Term Loan Debt steht im Einklang mit Ford Credit der zuvor angekündigten Pläne Ausschüttungen an Ford von etwa $ 2000000000 bis 2010 zu zahlen.

Über Ford Motor Company
Ford Motor Company, ein globaler Automobilindustrieführer, der in Dearborn, Mich., Produziert oder verteilt Autos auf sechs Kontinenten. Mit rund 213.000 Mitarbeitern und rund 90 Anlagen weltweit, die Marken des Unternehmens gehören Ford, Lincoln, Mercury und Volvo. Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen durch Ford Motor Credit Company. Für weitere Informationen zu Fords Produkten besuchen Sie bitte www.ford.com.

Über Ford Motor Credit Company
Ford Motor Credit Company LLC ist einer der größten Automobil-Finanzunternehmen der Welt und hat den Verkauf von Ford Motor Company Produkte unterstützt seit 1959 Es ist eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ford. Es bietet Kfz-Finanzierung für Ford, Lincoln, Mercury und Volvo-Händlern und Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.fordcredit.com und bei Ford Motor Credit Investorenzentrum, www.fordcredit.com/investorcenter finden.

Safe Harbor und andere erforderliche Offenlegung
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsweisende Aussagen basieren auf Erwartungen, Prognosen und Annahmen der Unternehmensleitung von Ford und Ford Credit und eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten in sich bergen und andere Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den angegebenen, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, setzen diejenigen, die in "Item 1A-Risk Factors" und "Punkt 7 -Management Diskussion und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertrags -Risk dazu führen könnten, Factors "von Ford und Ford Credit Jahresberichte auf Formular 10-K für das Jahr zum 31. Dezember 2008 endete Leser werden ermutigt, Ford und Ford Credit-Akten bei der Securities and Exchange Commission zu lesen, um mehr über die Risikofaktoren zu erfahren, die mit Ford und Ford Credit-Geschäfte.

Ford und Ford Credit können nicht sicher sein, dass alle Erwartungen, Prognosen oder Annahmen des Managements, diese zukunftsgerichteten Aussagen in der Vorbereitung als richtig erweisen, oder dass alle Projektionen realisiert werden. Es ist zu erwarten, dass es Unterschiede zwischen prognostizierten und der tatsächlichen Ergebnisse sein kann. Unsere zukunftsweisenden Aussagen gelten nur ab dem Zeitpunkt ihrer ersten Ausstellung, und wir übernehmen keine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsbezogener Aussagen, gleich ob als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Goldman, Sachs & Co. und Blackstone Advisory Services LP ( "Blackstone") fungierte als Global Coordinators und Dealer Manager in Verbindung mit dem Notes-Tender Offer, während Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., JP Morgan Securities Inc., Morgan Stanley und Bank of America Securities LLC diente als Dealer Manager in Verbindung mit dem Notes-Tender Offer. Global Bondholder Services Corporation diente als Hinterlegungsstelle und Informationsstelle in Verbindung mit dem Notes-Tender Offer.

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(1) Die 7,50% Schuldverschreibungen fällig 10. Juni werden 2043 an der New York Stock Exchange unter dem Symbol FA. Die 7,45% GLOBLS aufgrund 16. Juli 2031, 6 5/8% Schuldverschreibungen fällig 1. Oktober 2028 und 6 3/8% Schuldverschreibungen fällig 1. Februar 2029 werden an der Börse Luxemburg notiert und an der Börse in Singapur. Die verbleibende Reihe von Wertpapiere nicht an einer Börse notiert.
(2) Die 9,50% garantierten Schuldverschreibungen fällig 1. Juni 2010 wurden ursprünglich von Ford Capital BV ausgegeben und bedingungslos hinsichtlich der Zahlung von Kapital und Zinsen durch die Ford Motor Company garantiert. Ford Motor Company übernahm anschließend alle Ford Capital BV Rechte und Pflichten in Bezug auf die Schuldverschreibungen am 31. Dezember 2001.

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